10月份,主要用钢行业投资保持较快增长,钢材需求形势继续好转,加上煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨,推动钢材价格呈上升走势。随着天气逐渐转冷,后期市场供需矛盾将有所加大,钢价难以继续大幅上涨。
国内市场钢材价格由降转升
10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为80.35点,环比上升4.79点,升幅为6.34%,环比由降转升;与上年同期相比上升20.91点,升幅为35.18%。
长材和板材价格均由降转升,长材升幅大于板材。10月末,CSPI长材指数为79.27点,环比上升5.08点,升幅为6.85%;CSPI板材指数为83.39点,环比上升4.91点,升幅为6.26%。10月末,长材价格升幅比板材高0.59个百分点;与去年同期相比,长材指数回升18.06点,升幅为29.50%;板材指数回升25.19点,升幅为43.28%。
主要钢材品种价格均有所上升。10月末,钢协监测的八大钢材品种价格均环比上升。其中,高线、螺纹钢和角钢分别环比上升205元/吨、191元/吨和94元/吨,中厚板和热轧卷板价格分别上升167元/吨和206元/吨,冷轧薄板和镀锌板价格分别上升252元/吨和130元/吨,热轧无缝管价格环比上升223元/吨。
钢材价格呈逐周上行走势。从10月份各周情况看,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周上升走势;进入11月份,前两周钢价继续上升且升幅有所加大,第三周小幅下降。
各区域市场钢材价格均由降转升。10月份,全国各区域市场钢材价格均由降转升。其中,西南地区升幅较大,环比上升9.34%;东北地区钢材价格升幅较小,环比上升4.36%;中南、华东、西北和华北地区价格环比分别上升8.13%、7.11%、5.03%和5.28%。
国内市场钢材价格变化因素分析
10月份,主要用钢行业投资保持较快增长,钢材需求保持平稳而粗钢产量有所下降,原燃材料价格继续上涨,钢材价格由降转升。
主要用钢行业较快增长,钢材需求保持平稳。据国家统计局数据,1月~10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%,比1月~9月份增速加快0.1个百分点;全国施工项目计划总投资同比增长9.1%,增速与1月~9月份持平;全国房地产开发投资同比增长6.6%,比1月~9月增速加快0.8个百分点,其中房屋新开工面积增长8.1%,增速提高1.3个百分点。10月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,与9月份持平,环比增长0.5%。从主要用钢行业看,通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业投资增速分别较9月份加快1.2个、0.5个、0.7个百分点,电力、热力生产和供应业投资增速较9月份加快0.4个百分点。10月份,PPI(工业品出厂价格指数)同比上涨0.7%,连续第2个月上升;制造业PMI(采购经理指数)为51.2%,环比上升0.8个百分点。总体来看,主要用钢行业保持较快增长,钢材需求保持平稳。
粗钢产量环比下降,市场供需矛盾略有缓解。据国家统计局数据,10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为5876万吨、6851万吨和9768万吨,分别同比增长3.6%、4.0%和4.1%。粗钢产量同比增长,主要是受去年同期基数较低的影响。从粗钢日均产量情况看,10月份为221.00万吨,环比减少6.23万吨,下降2.7%。另据海关统计,10月份全国出口钢材770万吨,进口钢材108万吨,净出口钢材662万吨,折合净出口粗钢687万吨,环比下降13.7%。按上述数据计算,10月份国内粗钢表观消费量6164万吨,按日历天数计算环比下降0.93%,小于粗钢产量降幅,市场供需矛盾略有缓解。
进口铁矿石及煤、焦价格继续上涨,对钢价的支撑力度有所加大。据海关快报数据,10月份,进口铁矿石(海关)价格60.63美元/吨,环比上升1.56%,连续第3个月上升;据钢协监测,10月末,冶金焦价格升至1701元/吨,环比上升22.73%,连续第4个月上升;炼焦煤价格升至1160元/吨,环比上升18.97%,连续第7个月上升;废钢价格为1576元/吨,环比上升4.16%;国产铁精矿价格为515元/吨,环比下降0.19%。进口铁矿石及煤、焦价格持续上涨,对钢价支撑作用有所增强。
国际市场钢材价格由升转降
10月,CRU国际钢材综合价格指数为137.3点,环比下降5.4点,降幅为3.8%,环比由升转降;同比上升22.3点,升幅为19.4%。
长材价格由升转降,板材价格降幅加大。10月份,CRU长材指数为138.5点,环比下降7.1点,降幅为4.9%,环比由升转降;CRU板材指数为136.7点,环比下降4.5点,降幅为3.2%,降幅较9月份加大2.3个百分点,连续第5个月下降;与去年同期相比,长材指数上升11.0点,升幅为8.6%;板材指数上升28.0点,升幅为25.8%。
北美钢材价格继续下降,欧洲、亚洲钢材价格由升转降。从北美市场来看,10月份,CRU北美钢材价格指数为149.0点,环比下降10.9点,降幅为6.8%,降幅较9月份扩大1.6个百分点,连续第4个月下降。10月份,美国制造业PMI为51.9%,环比上升0.4个百分点。其中,生产指数上升1.8个百分点,但新订单指数和客户库存指数分别下降3.0和2.5个百分点。10月末,美国粗钢产能利用率为66.4%,比9月末下降2.5个百分点。受废钢价格持续走低影响,10月份美国中西部钢厂长材价格由平转降;受需求疲软影响,板带材价格继续下降,其中中厚板价格降幅收窄,热轧卷板、冷轧卷板和热浸镀锌板价格环比降幅较9月份有所加大。
从欧洲市场来看,10月份,CRU欧洲钢材价格指数为153.5点,环比下降2.1点,降幅为1.3%,环比由升转降。10月份,欧元区制造业PMI为53.5,环比上升0.9个百分点。其中,德国制造业PMI为55.0%,环比上升0.7个百分点;西班牙和法国分别为53.3%和51.8%,分别环比上升1.0和2.1个百分点;意大利为50.9%,环比下降0.1个百分点。受市场需求低迷影响,10月份德国市场钢筋、线材、型钢和中厚板价格继续下降;小型材和热浸镀锌板价格由升转降;热轧卷板和冷轧卷板继续上升。
从亚洲市场来看,10月份,CRU亚洲钢材价格指数为121.5点,环比下降3.9点,降幅为3.1%,环比由升转降。10月份,日本制造业PMI为51.4%,环比上升1.0个百分点,其中新出口订单指数上升2.0个百分点;韩国制造业PMI为48.0%,环比上升0.4个百分点,其中新出口订单指数上升0.8个百分点;中国制造业PMI为51.2%,环比上升0.8个百分点,其中新订单指数上升1.7个百分点。随着天气转凉,东北亚市场进入需求淡季,10月份远东市场小型材和中厚板价格保持平稳,钢筋、线材、型钢、热轧卷板、冷轧卷板和热浸镀锌板价格由升转降。
后期钢材市场价格走势分析
11月份,煤炭、焦炭、进口铁矿石等原燃料价格继续大幅上涨,钢材价格上涨具有一定的成本支撑,但受天气逐渐转冷、需求减弱的影响,后期钢价难以继续大幅上升,将呈窄幅波动走势。
宏观经济有望实现较快增长,钢材需求保持平稳。今年是“十三五”开局之年,国民经济发展呈现出新常态。从前10个月的情况看,国家供给侧结构性改革和与之配套的政策组合措施效果不断显现,国民经济持续较快发展,并呈现出稳中有进、稳中提质的特点。从下游需求情况看,投资仍是拉动钢材需求增长的主要动力。1月~10月份全国民间固定资产投资29.77万亿元,占全国的比重为61.5%,同比增长2.9%,比1月~9月份加快0.4个百分点。民间投资增速加快表明需求面的改善和市场内生动力的增强。10月12日,国家发改委出台了促进民间投资健康发展的26条政策措施,从多个方面加强了对民间投资的政策支持。后期宏观经济有望保持较快发展,钢材需求将保持平稳。
钢铁产量仍保持较高水平,供大于求态势未有明显改观。受钢材价格持续上升影响,国内钢铁产量保持高水平。截至10月底,全国粗钢产量连续8个月同比增长。据国家统计局数据,1月~10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别为58635万吨、67296万吨和94829万吨,分别同比增长0.1%、0.7%和2.4%。其中,粗钢产量同比增幅较1月~9月份扩大了0.3个百分点。另据海关数据,1月~10月份,全国累计出口钢材9274万吨,进口钢材1091万吨,折粗钢净出口量为8492万吨。按上述数据计算,1月~10月份,粗钢表观消费量为52565万吨,同比增长0.7%,与粗钢产量增幅相同,市场供需矛盾未有明显改观,后期钢价难以持续大幅上涨。
钢材库存由增转降,市场预期进一步减弱。10月末,全国主要市场钢材社会库存量升至889万吨,环比由升转降,减少52万吨,降幅为5.48%;同年初相比增加27万吨,增幅为3.16%;与上年同期相比下降74万吨,降幅为7.68%。进入11月份以来,截至11月18日,钢材社会库存降至844万吨,比10月末下降5.08%。
后期市场需要关注的主要问题:
一是钢铁生产保持高水平,控产量仍是稳定市场的重要前提。10月份全国粗钢产量日均产量环比下降2.7%,但同比增长4.0%,连续第8个月同比上升,钢铁生产仍保持了较高水平。钢铁企业应认真分析市场变化,合理安排生产,优化产品结构,维护钢材市场平稳运行。
二是原燃料价格大幅上涨,对钢铁企业形成较大减利影响。截至11月18日,炼焦煤和冶金焦价格比年初分别上涨了902元/吨和1486元/吨。进口铁矿石价格近两个月涨幅也在扩大,价格与年初相比,上涨了60.85%,而同期CSPI钢价涨幅仅为58.65%。原燃料价格的大幅上涨,对钢铁企业形成较大的减利影响。
三是国际市场需求疲软,钢材出口量持续下降。10月份全国钢材出口量降至770万吨,连续第4个月下降,环比下降12.5%,同比下降14.6%。受国际市场需求下降影响,后期钢材出口难度会进一步加大。
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