今年以来,我国经济企稳态势明显,工业企业生产平稳,效益持续改善;固定资产投资增速企稳回升,工业经济活力渐增,居民收入和消费稳定增长。规模以上工业增加值、全国发电量均保持增加态势,其中火电发电量微弱增长。从发电量和基建开工等方面的数据来看,宏观经济正在回暖,拉动电力需求快速增长,市场对煤炭的需求超出预期。此外,民用电需求不弱,随着人民生活水平的提高,夏季和冬季,空调负荷提高,季节性需求增加,拉动沿海地区煤炭需求保持增长态势;预计今年,南方地区海上调进煤炭数量保持小幅增长态势,拉动沿海煤市趋向好转。但受煤企限产、去产能等因素影响,国内煤炭资源持续紧张,港口存煤持续保持低位,促使沿海地区进口煤炭增加较多。
北方港口煤炭运输的特点是:“有煤就有船、有资源就有市场”
今年北方港口煤炭运输呈现冷热不均,以“大秦线-秦皇岛(唐山)港”为代表的“第一运煤通道”运量呈现萎缩态势,秦皇岛港、唐山港(行情601000,买入)口群煤炭运量呈现大幅下降;而以“朔黄线-黄骅港”为代表的“第二运煤通道”运量呈现快速增长态势。今年以来,各大煤港加强与矿、路、航、电等各方的联系协调,全力吸引用户,加快卸车,增加场存,确保装船需要;预计北方港口煤炭发运量环比基本持平。
预计今冬煤炭市场供需保持平衡
大秦线检修结束后的11、12月份,预计“三西”煤企借助大秦线恢复正常以及朔黄线发力的有利时机,增加发运量和销售量,新增资源将由大秦线和朔黄线运往环渤海港口下水南运。但受煤企发运量有限,增量空间不大,以及冬季耗煤高峰到来,下游积极拉运,预计今冬煤炭市场供需保持平衡,沿海煤炭市场的压力不会很大。
当前,煤炭市场保持弱平衡态势,下游库存不低,用煤并不紧张,大型主力煤企不会轻易大幅增加生产和销售量,更不愿意看到市场供大于求再次出现,煤企向港口发运煤炭也更加理性;此外,主力煤企也会积极吸取往年盲目发煤,造成港口压港,煤价大幅下跌的教训,根据市场需求和港口需要科学合理的发运煤炭。尽管目前,市场行情出现好转,但受安全整顿等因素影响,煤企发运量增加有限;加之冬季耗煤高峰,六大电厂日耗走高,下游用户拉运积极,预计沿海煤市保持供需平衡,市场压力不大。
今年后两月 预计沿海煤市保持平衡态势
今年后两个月,正值大秦线检修完毕,铁路发力,增加运量,冲刺全年运输目标之际。此时,“三西”煤矿优秀产能加速释放,部分汽运煤回流铁路工程,预计煤炭到港量将有所增加。先进产能增加外运量后,神华旗下神东矿区势必大幅增加外调量和销售量,朔黄线运输也确实也有增加的空间。但存在的问题是,朔黄线配套港口:黄骅港运输能力有限;受港池回淤和堆场狭小等因素影响,一旦车船集中到港,很容易造成压车、压船现象发生,运煤大通道出现堵塞。而主运晋北煤炭的大秦线,运力却相对宽松;11、12月份,即使“三西”主力煤企发力,运量较1-10月份出现小幅增加,但预计新增煤炭运量有限,无法满足所对应的几大港口的运煤需求。此外,为完成去产能任务,政府不会完全放开煤矿生产,供给端还将继续缩紧,主要产煤省区外运量不会出现大幅提高,今年后两个月,预计沿海煤市保持平衡态势。(作者:陈杰)
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