投资聚焦:一文打尽2014医药主题投资基金
主题投资基金集中投资于某一主题行业或企业。这类基金往往根据经济体未来发展趋势将某一或某些主题作为投资标的,例如 “医药主题基金”、“新兴产业基金”、“美丽中国主题基金”和“城镇化主题基金”等。但说的直白点,所谓“投资主题”,无非就是“题材”、“热点”“板块”的高大上的说法而已。但主题投资基金,确实给不擅研究上市公司的普通小散捕捉市场热点提供了很好的工具,当然,对机构投资者来说,主题投资基金也是构建组合的不错的工具。本系列文章就给大家介绍市场上的各类主题投资基金,使读者对其有个大体的了解,在某个投资主题成为市场热点时,能够迅速找到合适的投资工具,免得错失机会。
医药卫生、健康保健是重要的投资主题,这个行业可谓永远的朝阳行业,在证券市场上总是有机会、有牛股、有行情。而且医药行业子行业众多、上市公司众多、专业性极强,这个领域也是骗子和骗子公司的多发地,如前几年号称研发治疗性乙肝疫苗的啤酒花(行情,问诊),就是个大忽悠,连基金公司也难逃被忽悠的命运。因此,实际上普通投资者是很难把握到这个行业的机会的。不过,借道医药行业主题投资基金投资这个行业倒是一个不错的选择。我国宏观经济平稳向下的趋势明确,新医改持续推进、人口老龄化加速有望带动国内市场需求稳定增加,医药行业具有较为明确的增长预期。
据不完全统计(大体上也差不多),目前医药行业主题投资基金共有9只,分别是(240020)华宝兴业医药生物(爱基,净值,资讯)、(050026)博时医疗保健行业、(470006)汇添富医药保健、(110023)易方达医疗保健、(000220)富国医疗保健行业、(000059)国联安中证医药100、(160219)国泰国证医药卫生、(165519)信诚中证800医药、(161616)融通医疗保健行业。
小编分析:
华宝医药生物(240020,我要购买)---今年以来增长5.6%、基金经理王智慧、范红兵;推荐理由:国家主动调整经济结构,医药板块更是锐意改革,利好重重,基金受益。
博时医疗保健行业(050026,我要购买)---今年以来增长8.35%、基金经理苏永超(曾任大成基金投资经理)、李权胜;推荐理由:同上,且选股能力突出。
其中有3只属于被动指数型产品,其余为主动型产品。国泰国证医药卫生、(165519)、信诚中证800医药则是分级基金的母基金,投资者可以将它们视为普通的开放式基金在一级市场进行申赎,高风险的投资者可以选择买卖它们在二级市场上市的B类份额,可带杠杆哦,代码名称分别为(150313)医药B、(150149)800医药B.
从今年以来的运作情况来看,主动型跑赢了被动型产品,这是与股票型基金上半年的总体表现相符合的。具体来说,今年以来的净值增长率排名为富国医疗保健行业、博时医疗保健行业、国联安中证医药100、汇添富医药保健、华宝兴业医药生物、融通医疗保健行业、国泰国证医药卫生、易方达医疗保健、信诚中证800医药,其净值增长率分别为16.71%、7.60%、5.63%、4.61%、4.59%、2.59 %、-1.43%、-2.87%、-4.00%。
富国医疗保健行业独占鳌头,半年录得16.71%的正收益,与其他基金拉开不小的距离,更何况还有亏损的,不过这只基金去年3月才成立,其长期管理能力尚未经过验证,短线应该会有继续增长的惯性,长期业绩尚需观察。就长期管理能力来说,业绩较好且比较稳定的首推华宝兴业医药生物,其2012年、2013年的净值增长率分别为11.60%、33.96%,经历了时间的考验。
表1 医药主题基金业绩
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