阿里、腾讯、华为爆发云巅大战

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当我们在谈论云计算时，并非人云亦云。这场云巅之上的战争，根源在于对未来互联网水电基础设施的争夺。

胡晓明

云真正爆发是在2015年左右，随着企业数据的增长，仅靠传统的IT架构已经无法满足数据的存储、计算。IT具有规模化特征，当量足够大时，云服务就会像水电一样便宜，自己搭建远不如上云快捷便利。

要充分理解巨头们抢夺云市场背后的逻辑，我们有必要对云概念有一个基本认知——按照不同维度，对云有不同的划分方式。从层级来分，云可以分为IaaS、PaaS、SaaS三个层级。

其中IaaS层主要是解决计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化问题，将传统硬件上的资源进行虚拟化和标准化；PaaS层主要解决和实体相结合的问题；SaaS则是解决具体的问题。后两者最大区别在于平台并不是解决方案，不解决具体问题，而是隔离掉最底层的IaaS。

阿里、腾讯和华为主要布局在IaaS，这是底层架构，对资金和技术门槛要求都很高，全球内这部分业务也主要被巨头包揽。

从大方向讲，云也分为公有云和私有云。私有云像是自建房屋，房内设备一应俱全；公有云则类似住酒店，走出自己的房间，共用酒店的大厅、餐厅、健身房等，而且，可以根据需求决定房间的数量，不需要则可以随时退房，不会造成不必要的闲置。

私有云是云吗？这在业内没有统一定论。阿里云副总裁刘松持否定态度，在他看来如果想称之为云，数据必然是可以流动的。但私有云的孤立性决定它只能是信息孤岛，无法随时与外界连通。

云的另一属性是根据用量按需购买。比如，很难预测什么时间会涌入巨大的访问量，如果采用传统IT架构，在非高峰期间就会造成资源的浪费。私有云显然也无法满足这一点需求。

云在国内发展轨迹并不长，阿里巴巴虽然在2009年就开始攻克技术，直到2014年前后，才开始真正落地。腾讯云源于QQ的后台系统，2013年9月独立开始对外商用，比阿里云晚了四年。

“直到去年腾讯云才开始发力，在此之前，业内聊起他们都觉得有点不在状态。”一位云服务提供商如此评价。

腾讯云起步时有意投资一家云服务创业公司，结果对方因为有些摸不清腾讯云的技术实力而婉拒。当场提了一些意见，让投资部的人很尴尬。

2014年左右，一拨又一拨移动互联网风口，间接促成云计算服务被广泛使用，可以称得上是一个行业小高潮。创业公司为了降低成本和风险，倾向于不再自建机房和购买设备，而是选择上云。传统机房如果出现故障，相关联的业务就会瘫痪。云则不然，即便设备故障，由于云具有容错能力，数据和IP可以随时迁移。

也是在这一年，巨头之间磨擦系数不断增大，最直接的表现就是价格战。当年3月，阿里云的云服务器、云存储和云数据库价格大幅下调，其中云存储降幅达42%；一个多月后，腾讯云宣布云服务价格全线下调50%。

战火在持续。业内将腾讯云2017年的主题定义为“送”，逐渐摆脱生存危机的创业公司也加入战局。去年12月28日，青云宣布新一轮资费下调，这已经是其成立以来第9次下调公有云资费，包括虚拟主机、物理主机、硬盘，以及AppCenter应用等，最高降幅达74%。

除了价格因素，巨头还尽可能抛出生态内的丰富资源以获取客户青睐。一个企业级云服务商创业公司曾在云南丢失一单，挖角的正是腾讯云，尽管两家提供的服务差别不大。但腾讯答应帮助对方搭建一套企业级内部社交软件，这是一般创业公司做不到的。

蚂蚁金服也是阿里云进入金融机构的优势，“这在行业内被称为打单”，一位投资机构负责人告诉《中国企业家》，除了提供阿里云产品以外，他们可以联合芝麻信用、支付宝等提供给配套服务，“对很多金融机构而言，吸引力很大。”

与此同时，创业公司、投资机构开始收缩云计算市场的投入。去年几乎是公有云行业最后一波投资高峰，据统计，去年上半年国内云计算创业公司累计融资超过50亿元。青云宣布D轮10.8亿元融资前后，华云完成总计15亿元的新一轮融资；3月，UCloud获得9.6亿元D轮融资。

但光速中国助理合伙人潘翔提醒，现在如果有创业公司还想进入公有云市场，很难再拿到钱，“已经是巨头的生意了。”

迅达云CEO于浩也有同感，他认为迅达云拿到了公有云市场的最后一张入门券，场内选手数量明显减少。于浩开玩笑，“巨头挥舞的大旗可以把很多人吓跑。”

于浩庆幸讯达云在2013年拿到了公有云最后一张入场券。甚至将报警铃声设置成刚出生不久的孩子哭声。不老后来信佛。

真正触及胡晓明底线的是，阿里云在计算实际金额时出错。“本来应收300元钱利息，平台会算成100，我们还得找客户要回200元钱。”据说，最严重的一次资金规模过亿。

也正是此时，一批云计算创业公司在悄然行动。2011到2013年，七牛云、青云、UCloud、迅达云等先后成立，市场热闹起来。虽然站在风口，青云QingCloud市场副总裁刘靓认为当时国内云计算市场并不成熟，客户处于观望状态，搞不清楚到底什么是云，云服务商提供的产品水平也很低。

阿里金融的选择也愈发两难，自身业务每年增速数十倍，却被阿里云严重拖慢节奏。2011年年底，胡晓明和团队跑到阿里云位于西湖国际的办公室，做出最后通牒，“如果春节期间解决不了问题，来年就放弃使用阿里云。”整个春节，两边的团队都没有休息。

也在那一年的阿里云年会，王坚泪洒会场。阿里云的处境艰难，每到年底，集团内都会有阿里云团队解散、王坚下岗的传言。“跟博士合作的人，可能都搞不清楚他在想什么。”被称为“阿里云妈妈”的曾鸣曾告诉媒体。

马云每年都会参加阿里云年会，但永远都是夸奖和支持，“你们工程师了不起，虽然我不懂你们做的事情，但相信你们一定可以做好。”

在当时的阿里云办公室，到处贴着卧薪尝胆、背水一战、杀出重围的标语。

2013年8月，阿里云正式推出服务器规模达到5000台的飞天操作系统，成为国内第一个独立研发拥有大规模通用计算平台的公司，这一成果也结束了公司内外对王坚团队在技术上的质疑。现在，飞天可以将遍布全球的百万级服务器连成一台超级计算机，以在线公共服务的方式提供计算能力。

2014年，阿里云开始向12306提供服务，成为国家重要基础设施上云的一个关键节点，“这是马云给时任中国铁路总公司总经理盛光祖的一个承诺。”胡晓明说。在此之前，每年春节12306官网都会宕机，阿里云免费为其做了基础架构优化，2015年春节，12306有75%的业务搭建在阿里云的公有云上。

“人类正从IT时代走向DT时代，”2014年3月，在北京的一场大数据产业推介会上，马云在主题演讲中强调大数据的发展趋势。这次对外喊话意味着马云更坚信阿里云的未来。

2015年4月，亚马逊首次在财报中披露AWS的财务状况：2014年净收入46.4亿美元，较2013年上涨49%；2015年一季度净收入15.7亿美元，较2014年同期上涨49%，此时，距离亚马逊推出AWS已经近九年。

这份财报最大的意义在于，重燃起国内云服务厂商的信心。在此之前，外界怀疑云计算是否是一个伪命题，而AWS盈利让压在云计算头顶的质疑一扫而光，无论是巨头、创业公司还是投资机构都开始大力押宝云计算。

这让阿里云压力倍增，虽然只比AWS起步晚三年，但AWS的营收已经是阿里云的数十倍，在2014年，阿里云一个季度的收入只有2亿人民币。

“我流的眼泪比王坚多。”胡晓明向《中国企业家》感叹。2014年年底，胡晓明开始担任阿里云总裁。他与王坚风格截然不同，王坚了解技术，关注发展趋势，而当时的团队缺少与商业世界衔接的一环，如何将团队技术产品化，这是胡晓明擅长的地方，在公司内部，他被称为“把阿里云从梦想拉回现实的人”。

上任阿里云总裁之后，胡晓明开的第一次会议就是解决客户投诉。当时阿里所投公司快的打车APP使用的正是阿里云平台，他们对服务的反馈是“一塌糊涂”。

这背后其实涉及到阿里云到底如何自我定位的问题，也是当时整个云行业存在的困惑：那就是云计算到底是单纯的技术，还是应该转化为一种服务。胡晓明给出的基调是，阿里云要做一家技术服务公司，可以提供一套完整的产品解决方案。

格局未定

按照当前市场格局，国内几家云服务商已经在各自优势领域形成一定的壁垒。

发力最早的阿里云业务产品相对成熟，市场占有率最高。腾讯云在社交、游戏、视频等行业拿下不少公司，这与其自身业务有很大关系，不足之处在于腾讯缺少2B的基因，导致其在企业级领域一直没有突破性客户。

华为云服务更擅长的领域是政务和企业云。截止到目前，华为在国内拥有18个国家级政务云，21个省级政务云，以及200多个地市政务云。但他们一直饱受质疑之处在于缺少互联网基因，行业普遍认为华为仍在沿用传统IT思路做云业务。这是最大的弊端。

摩根士丹利发布的报告显示，国内目前公有云的普及率只有4%。这意味着巨头仍然有巨大的渗透空间，对创业公司而言则喜忧参半。

最直接的表现是一些热门领域已经出现正面对抗，比如视频、游戏以及2016年掀起的直播和小视频创业高潮。海量数据显示他们对公有云的需求量极大，云服务公司纷纷冲进这个行业掘金。

面对巨大的诱惑，青云认为自己保持了克制，“在这个战场，我们没有资本硬拼”，刘靓告诉《中国企业家》。另一方面，风口上的公司风险更高，比如很多直播公司都死了，外界却还没有听说过它们的名字。“它们死了，我们扩容的设备怎么办？”刘靓认为这类公司不适合他们，青云很少押宝一个公司或行业，而是将业务放在更多的篮子里。

刘靓认为企业对公有云和私有云的界限正在变得模糊。

迅达云是直播的公有云合作伙伴之一。最初陌陌告诉于浩，直播的消息量已经超过陌陌社交的信息量，于浩还不敢相信。直到真正合作，才切身感受到直播对公有云发出的挑战。

假如一个直播房间有1000人，一条信息同时向1000人推送，意味着产生1000个并发连接。目前的服务器可以支持一万个并发连接，如果乘以海量的信息和上万个直播房间，不仅要求大量的服务器，同时，对于支撑这种扩张的服务和程序架构也是严峻的考验。

虽然公有云是未来已经是行业共识，但目前私有云市场的前景仍然巨大。2016年10月，公有云老大AWS宣布与私有云巨头形成新的战略合作伙伴关系，推出名为VMware Cloud on AWS的新平台。通过此平台，客户可以实现私有云、公有云、混合云的应用，双方客户不必在公有云和私有云之间做艰难的抉择。

阿里云也采取过类似动作，2017年初，私有云领域的创业公司ZStack宣布完成由阿里云领投的数千万人民币A轮融资；去年年中，阿里云投资专注PaaS层的创业公司数梦工场，用投资的方式不断跑马圈地，完善在云市场的布局。

从公有云到私有云再到公有云，青云走了一条迂回之路。创业之初，青云就认定两者都要做，“但如果没有成功的案例和规模，就拿不下私有云的合作。”刘靓说。截至2014年，青云在公有云积累了两万家企业客户，大多数都是互联网公司。

需要两条腿走路的青云开始寻求私有云客户，2015年，CEO黄允松每周刷脸一次，持续大半年，终于拿下的一个私有云项目。随后，中国银行、泰康保险相继使用青云的服务，私有云业务走上正轨。

刘靓认为企业对公有云和私有云的需求界限正在变得模糊。“CIO正从信息官变成创新管，”与之前CIO更关注技术、IT能力相比，她看到更多的CIO开始考虑技术如何为创新服务。一家保险公司在设计产品时，当有外部的医疗机构可以提供客户的体检信息，保险公司更倾向选择公有云，将外部的医疗机构数据接入，而不是私有云。

IaaS、PaaS、SaaS三个层级中，IaaS的门槛最高、巨头最多，国内市场份额排名前三全部是中国公司。但在PaaS层，除了阿里云以27%的市场份额排名第一以外，其余四名为海外企业，这种局势也吸引一部分创业公司开始介入PaaS层。

青云希望将业务范围向上继续拓展，一种是类似裸数据库的PaaS平台，通用于各个领域，另一种叫做SaaS平台，不同于SaaS软件，它可以屏蔽掉底层的基础架构和云，客户只负责最上层的应用，不用考虑底层架构。

行业掘金

2015年5月，青云推出App Center，一个集合了众多第三方应用的企业级应用商店。这不是简单的技术叠加，而是从底层就将第三方应用和青云平台结合，目前青云App Cente上集成的第三方应用已超过100个。也就是说，通过云平台向企业提供更多应用解决方案。

这个思路与阿里云不谋而合。在刘松看来，阿里云是集团众多技术的统一出口，云只是基础，在此之上要结合大数据、物联网、人工智能，实现四维一体。

但第三方市场调研机构Gartner的研究总监曾劭清却并不认同，“这些并不在云服务范畴，云必须是输出服务，而不是输出软件和产品。”

毫无疑问，阿里云一直在试图将云范围辐射更广。阿里云机器智能首席科学家闵万里认为，阿里云最核心的特点是，“打造以数据技术为中心的云计算，降低硬件成本只是过程，最终目的是将阿里云的计算能力和客户的海量数据资源相结合，解决企业自身业务问题。”

闵万里认为，传统制造业存在海量数据，数据就是金矿，客户可以利于阿里云的技术挖掘数据价值。

2016年上半年，阿里云团队提出“ET工业大脑”概念，简而言之，就是让机器感知、传递和自我诊断问题，工业大脑通过收集分析数据，优化产能。

显然，这是面向制造业的一个解决方案。闵万里和团队花了三个多月才谈下第一家客户。当时公司内部有不少反对声音，制造业与互联网行业基因不同，商业模式能走通吗？闵万里的逻辑是，传统制造业存在海量数据，数据就是金矿，一定有挖掘的价值。

在与客户接触的过程中，双方的诉求点始终无法完全契合。对方的要求仍然是“能否改造公司的信息系统？能不能提供便宜一些的存储？”这些问题并不难解决，但闵万里认为这不是阿里云的最大价值。

三个月，被拒绝了几十次之后，协鑫新能源成为阿里云工业大脑的第一个试点企业。

初期，阿里云不懂制造业，协鑫也不知道该提供哪些数据。历史上协鑫生产的每一批产品的质量都有记录，生产过程中上千个参数的配置也有记载，阿里云只能逐个分析所有历史数据，最后找到决定产品质量的关键参数。

“大约有60个关键参数，只要发生变化就会影响产品质量，之后再建模，寻找60个参数和最终产品质量的定量关系。”闵万里介绍。合作一年，成效已经十分显著，协鑫光伏的良品率提升1个百分点，每年节省上亿元的生产成本。

从王坚到胡晓明，阿里云实现了从技术到产品的转变，而目前正从云计算向解决方案过渡。闵万里认为阿里云不应该只解决IT痛点，而是通过云计算解决真正的业务痛点。

除ET工业大脑外，阿里云还有四个垂直大脑：ET城市大脑、ET环境大脑、ET航空大脑、ET医疗大脑。利用风能发电的盾安新能源也是ET工业大脑的合作伙伴，在新疆、宁夏、内蒙古等地，盾安有超过五百台风力发电机组。这些每台价值上千万的发电机组上都有超过100个传感器产生数据，但数据并不会被保存，而是随时消失。

2015年初，浙江盾安新能源股份有限公司总工程师顾毅看到这些数据的价值，推动集团成立数据中心，以秒为单位采集数据。虽然看到数据的价值，也知道未来应用的方向，但顾毅并不清楚应该如何将数据进行转化。

在稳定收集近一年数据之后，2016年年中，顾毅开始与阿里云接触，主要诉求是降低停机时间和维修成本。他给阿里云出了一道考题：根据近一年数据，阿里云找到发生故障的时间点。如果能达到75%的正确率，双方就可以谈接下来的合作。

阿里云的逻辑是在发生故障之前，机器会出现异常数据，“人在生病前，身体指标也会出现浮动，如果在故障前发现数据异常，可以提前维修，降低停机时间，停机一天带来的损失要数万元。”顾毅告诉《中国企业家》。双方从去年十月开始正式合作，不到三个月的时间，顾毅预计维修成本会下降30%。

为了打消合作伙伴的顾虑，阿里云在合作方式上尽量多样化。比如与的合作中，双方并不是按照项目制签约，阿里云承诺提升一定比例的良品率，天合光能按照阿里云技术给公司带来的收入净增长支付费用。

但行业对阿里云的“大脑”业务一直争议不断。“我们承诺不用技术手段在后台获取客户的数据，不将客户的数据进行商业变现，”郑叶来曾做出如上表态。上不做应用、下不碰数据、不做股权投资，这是华为云业务的原则。

虽然郑叶来的话并没有明确的指向性，但国内所有云服务商中，只有阿里云最强调数据的战略价值。“一切业务数据化，一切数据业务化”，这句绕口令经常被阿里人挂在嘴边。

胡晓明却认为外界对此有误解，“数据是客户的，阿里云提供技术，”对于数据，阿里云是“不能看”还是“不会看”？胡晓明认为现阶段是“不会看”，正在向“不能看”演进。

跑得快一些，这是胡晓明对团队的要求。“我想象中的阿里云的未来，要比现在大100倍。”他说完向后仰了下头。虽然位居国内公有云市场第一的位置，但他还是有强烈的不安全感，“今天的市场体量，五年后再看根本不算什么。”

在王国涛看来，胡晓明是攻击型的风格，他会关注市场上绝大多数选手，即便是远远落后于阿里云，他也会研究他们的产品和技术路径。

曾劭清也持同样观点，在他看来，现在被激活的市场份额太小，还有大量企业没有做出选择。在这个过程中，不断有搅局者入围，比如2016年8月，借道入华的AWS，实力就不可小觑。“2020年公有云市场的前三名给出最终排名，小公司竞争实力弱一些，但巨头依然存在很大变量。”

过往皆序章。

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